Традиционный ежегодный
рейтинг Rm, изучив который, вы сможете узнать, как повлиял кризис на
отечественный ритейл, кто показал самые впечатляющие обороты с квадратного
метра и на кого из лидеров стоит ориентироваться в будущем. Рейтинг подготовлен
агентством INFOLine по заказу ИД Retailer при поддержке компании Microsoft.
Ударная «пятилетка»: рынки розничной торговли в 2005-2009 гг. (в млрд.
рублей)
Взгляд сверху
В 2009 г. оборот российского ритейла достиг 14,6 трлн руб. При этом
выручка топ-50 российских ритейлеров составила 1878,8 млрд руб. (12,8% от
совокупного оборота; этот показатель мало чем отличается от данных 2008 г.,
когда на долю 50 крупнейших ритейлеров России приходилось 12,6% от оборота
розницы). В совокупном объеме выручки топ-50 ритейлеров наибольшая доля
ожидаемо принадлежит сетям FMCG (69,1%); далее следуют сети бытовой техники и
электроники – 12,1%, и сети мобильных телефонов – 6,0%. В структуре торговых
площадей аналогичная картина: лидирующее положение здесь занимают продуктовые
сети (61,9% торговых площадей занимают продуктовые сети, входящие в рейтинг
топ-50 по версии Retailer Magazine). На втором месте обосновались сети бытовой
техники и электроники (17,2%), на третьем – магазины формата DIY и товаров для
дома (6,6%).
Средние темпы роста
выручки торговых сетей, включенных в топ50, в 2009 г., по оценкам агентства
INFOLine, составили 8%. При этом максимальные темпы роста выручки
продемонстрировали торговые сети в сегменте «Косметика» (прирост 34%), а
минимальные – в сегментах «Мобильные телефоны» (снижение на 21%) и «Бытовая
техника и электроника» (снижение на 15%).
Максимальные темпы роста
торговых площадей в 2009 г. были характерны для DIY-сетей (33%).
Максимальные показатели выручки с 1 кв. м торговой площади в 2009 г.
продемонстрировали сети мобильных телефонов ($11,6 тыс.) и аптеки ($10,4 тыс.).
Минимальная выручка с 1 кв. м торговой площади, $2,7 тыс., характерна для сетей
детских товаров.
Продуктовые сети
Емкость рынка розничной торговли продовольственными товарами в 2009 г. выросла
в рублевом выражении на 13%, в долларовом – вследствие колебаний курса –
снизилась на 11%. Доля крупнейших продовольственных сетей, входящих в рейтинг
топ50, подготовленный ИА INFOLine, в обороте розничной торговли
продовольственными товарами в 2009 г. составила 15,8%, практически не
увеличившись по сравнению с 2008м. По мнению аналитиков агентства INFOLine,
отсутствие динамики в этом сегменте в 2009 г. обусловлено, во-первых, ротацией
компаний – одни лидеры рынка (такие, как «Мосмарт», «Энка ТЦ», «Алпи» и др.)
покинули рейтинг топ-50, тогда как другие («ТД Интерторг» (сети «СемьЯ»,
«Идея»), «Гиперглобус») были в него включены. Во-вторых, ряд компаний
существенно снизили выручку. Так, четыре ритейлера с наибольшими темпами
падения оборотов: ФС «Вестер», «Фирма «Омега-97» (сеть «Патэрсон»), «Новые
торговые системы», ГК «Холидей» – суммарно уменьшили выручку более чем на
25%.
Цифры
12,8% составила доля продуктовых сетей, входящих в топ-50 ритейлеров России, в
совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами. 21 из 29
крупнейших продуктовых ритейлеров в 2008 г. снизили объем выручки в долларовом
выражении, у 7 крупнейших продуктовых ритейлеров упал объем выручки в рублях.
$19,4 тыс./год выручка сети «Азбука вкуса» с 1 кв. м в 2009 г.
2009 г. оказался сложным для
российских ритейлеров: большинство сетей сократили выручку даже в рублевом
выражении и только некоторые показали рост. Наибольший рост выручки среди
крупных ритейлеров в 2009 г. показали «Гиперглобус», «ТД Интерторг» (сети
«СемьЯ», «Идея»), «Новый Импульс-50» (сеть «Утконос») и, конечно же, X5 Retail
Group N.V. и «Магнит», которые увеличили выручку в рублях на 25% и 28%
соответственно.
Однако были в
прошлом году и приятные сюрпризы. Например, компания «Городской супермаркет»
(развивает сеть «Азбука вкуса») показала впечатляющую выручку с квадратного
метра ($19,4 тыс./год), обойдя по этому показателю даже Auchan ($14,5
тыс./год).
Ключевым событием 2009 г.
для FMCG-ритейла стало принятие федерального закона «О торговле», который
существенно изменил отношения ритейлеров и поставщиков, установил порог
доминирования розничных сетей на региональных рынках, а также определил
полномочия органов власти в области регулирования торговли. Другим значимым
событием для рынка стало подписание в декабре 2009 г. постановления
правительства РФ «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии», которое вступило в силу 15 февраля 2010 г. Данным постановлением
некоторые виды продукции были переведены из перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, в перечень продукции, подлежащей обязательному
декларированию соответствия. Официальной причиной к принятию этих мер послужили
действовавшие избыточные процедуры проверки качества многих видов продукции.
Впрочем, ни ритейлеры, ни потребители особых перемен в правилах игры на рынке
пока не видят.
Формат «Сделай сам»
По данным INFOLine, емкость рынка DIY & Household в 2009 г. снизилась на
12% в рублевом выражении и на 31,5% в долларовом и составила 500 млрд руб
($15,7 млрд).
По данным агентства
INFOLine, доля крупнейших сетей DIY & Household, входящих в топ-50
ритейлеров, в 2009 г. составила 15,2% (рост на 3,2% по сравнению с 2008 г.).
При этом «большая тройка» международных ритейлеров – OBI, Leroy Merlin и
Castorama (в отличие от их российских коллег) – смогла нарастить выручку в
рублевом выражении даже в условиях экономического кризиса. Крупнейший из
российских ритейлеров, «Максидом», в 2009 г. снизил выручку в рублевом
выражении на 10,8% и вынужден был закрыть гипермаркет в Краснодаре. А в 2010 г.
акционеры, не удовлетворенные динамикой развития сети, и вовсе сменили
генерального директора.
Самые лучшие показатели по
выручке с 1 кв. м по сети в целом в 2009 г. продемонстрировал Leroy Merlin
($6,8 тыс./год). Также неплохие результаты, по данным INFOLine, показали
московские магазины сети OBI (около $10 тыс./год). Если бы не кризис в строительстве,
повлекший за собой резкое падение продаж в корпоративном сегменте, DIY-сети
выглядели бы намного лучше. Впрочем, были в 2009 г. приятные моменты и для
этого сегмента рынка. В частности, зимой и весной, в связи с девальвацией
рубля, большинство сетей смогли увеличить свою маржинальность за счет повышения
цен на импортную продукцию.
Цифры
500 млрд руб. составила емкость рынка DIY и товаров для дома в 2009 г.
15,2% достигла доля DIY-ритейлеров, входящих в топ-50, в 2009 г. -11% составил
прирост выручки крупнейшего российского DIY-ритейлера «Максидом» в 2009 г. Это
худший показатель на рынке. $6,8 тыс./год зарабатывал Leroy Merlin с 1 кв. м в
2009 г.
Техничные вы
наши
По данным INFOLine, в 2009 г. объем рынка БТЭ составил $12,4 млрд, что
почти на 25% меньше по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, из-за девальвации
и роста рублевых цен снижение в рублях оказалось незначительным (всего 4%).
Доля крупнейших сетей рынка
БТЭ, вошедших в топ-50 ритейлеров по версии Retailer Magazine, в обороте
розничной торговли бытовой техникой в 2009 г. составила 57%, снизившись по
сравнению с 2008 г. на 7,3%. Если вспомнить, какие неприятности в прошлом году
переживали два крупнейших игрока рынка «Техносила» и «Мир», этому вряд ли стоит
удивляться. «Техносила» и «Мир» в 2009 г. ожидаемо продемонстрировали
отрицательную динамику выручки; зато сюрпризом стало то, что к ним
присоединилась и сеть «Эльдорадо», которую не спасла даже оптимизация торговых
площадей. Однако «Медиа-Маркт-Сатурн» и «М.Видео» порадовали рынок, увеличив
рублевую выручку на 31,5% и 3,64% соответственно. А вот самую хорошую выручку с
1 кв. м в прошлом году показал «Белый ветер Цифровой».
Цифры
25% составило падение емкости рынка БТЭ в 2009 г. в долларовом выражении.
В рублях за счет девальвации и роста цен рынок просел всего на 4%. 57%
составила доля крупнейших ритейлеров в совокупном обороте торговли техникой и
электроникой. Это на 7,3% меньше, чем в 2008 г. $8,1 тыс./год зарабатывал
«Белый ветер Цифровой» с 1 кв. м в 2009 г.
Позвони мне,
позвони
Рынок мобильных телефонов ожидаемо оказался среди лидеров падения. В 2009 г.
его объем в долларовом выражении сократился на 45% по сравнению с 2008 г. и
составил $4,1 млрд. Падение в рублях было чуть менее заметным (-30%).
2009 г. стал критическим
сразу для трех крупнейших российских сетей: «Мир», «Техносила» и «Эльдорадо». В
связи с финансовыми трудностями компания «Мир» практически покинула рынок (к
началу 2010 г. оказались закрыты все 18 магазинов московского дивизиона, а 30
магазинов, работающих в регионах, начали распродавать складские остатки).
«Техносила» столкнулась с чрезмерной долговой нагрузкой и начала процедуру
банкротства (в августе 2009 г., после того как владельцы «ГК «СВ» Виктор и
Вячеслав Зайцевы заложили 49% сети по кредиту на $161 млн, МДМ банк стал
залогодержателем ее основных активов и объявил, что намерен перепродать
компанию). «Эльдорадо» тоже был вынужден закрыть ряд магазинов, а в итоге и
вовсе продать оставшуюся часть бизнеса чешской PPF Group.
Из плюсов 2009 г. для рынка
мобильных телефонов было, пожалуй, только то, что доля крупнейших сетей из
топ-50 ритейлеров в обороте торговли мобильными телефонами составила 85,7%,
увеличившись по сравнению с 2008 г. на 10%. Однако даже лидеры рынка
демонстрировали отрицательную динамику выручки. Так, темпы роста оборота ГК
«Связной» в долларовом выражении снизились на 45,7%, а «Евросети» – на 45%.
Ключевыми событиями 2009 г. на рынке мобильных телефонов стали банкротства
крупных ритейлеров: с начала кризиса ушли с рынка «Диксис», «Беталинк» и
«Цифроград». «Диксис» прекратила свою работу после неудачной попытки
Альфа-банка спасти сеть. «Беталинк» сам подал иск о банкротстве, не сумев
договориться о партнерстве с МТС. «Цифроград», который до кризиса был третьим
сотовым ритейлером России по продажам телефонов, не смог договориться с «Мегафоном»
и в августе 2009 г. подал иск о банкротстве. Зато в 2009 г. ряды сотовых
ритейлеров пополнились новым игроком – сетью МТС, которая вышла на рынок путем
покупки сетей «Телефон.ру», «Телефорум» и «Эльдорадо», отчего сразу же
оказалась в тройке лидеров по доле рынка и дебютантом рейтинга Retailer
Magazine.
Специальные
номинации Retailer Magazine
1. Лучшая среди равных (лидеры по обороту в своем сегменте рынка) FMCG – X5
Retail Group (275,1 млрд руб.) БТЭ – «Эльдорадо» (75,4 млрд руб.) Мебель – IKEA
(32,0 млрд руб.) DIY – OBI (30 млрд руб.) Мобильные телефоны – «Евросеть» (55,5
млрд руб.) Аптеки – «36,6» (16,0 млрд руб.) Косметика и парфюмерия –
«Л’Этуаль», Sephora (16,6 млрд руб.) Детские товары – «Детский мир» (18,5 млрд
руб.)
