23.12.10 23:36
Источник: www.retai.net

В начале июля пресс-служба холдинга Габриэля Стати сообщила довольно любопытную новость: бизнесмен готовится создать в Молдове сеть продовольственных магазинов, действующих в формате дискаунтера. Сообщение появилось после того, как компания «Stati Market», входящая в состав «Statiholding», подписала соглашение о сотрудничестве с российской «X5 Retail Group», которой принадлежат сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Патерсон». При этом «Stati Market» заинтересовалась исключительно франшизой «Пятерочки» - самой дорогой в портфеле брендов российского сетевика.

Согласно программе развития сети, до конца 2010 года в республике будет открыто 10 магазинов эконом-класса. После чего сеть начнет увеличиваться на два магазина в месяц. В течение трех лет «Stati Market» готовится запустить не менее 100 торговых точек «Пятерочка» в Кишиневе, а также на севере и юге страны.

Подробности этого дела в «Stati Market» пока не афишируют, но подтверждают, что речь действительно идет о франчайзинговом договоре. По состоянию на 30 июня 2010 года под управлением компании X5 Retail Group находится 1472 магазина, а также 610 франчайзинговых объектов. X5 является крупнейшим российским ритейлером по объему продаж. Чистая выручка компании за 2009 год – 8,717 млрд долларов. При этом франшиза не выходила за пределы России, Украины и Казахстана. Что неудивительно: на малоемких рынках такой проект может не окупиться. Стоимость франшизы «Пятерочки» еще в 2003 году увеличилась вдвое, составив $750 тыс., без учета роялти. Одно из обязательных условий — открытие сети из не менее 30 магазинов. В 2006 году франчайзер повысил стоимость паушального взноса «Пятерочки» до $1 млн. Сегодня цена этой франшизы на один регион (те же 30 универсамов) колеблется в пределах $1,5 млн плюс роялти в 2% от оборота. Если учесть, что франшиза прямого конкурента «Пятерочки» - сети «Копейка» - оценивается в $30-50 тыс. (роялти нет), «Пятерочка» остается одной из самых капиталоемких в формате дискаунтера.

Свои расценки франчайзер объясняет высоким спросом, а также собственными затратами на запуск проекта: технологическое сопровождение, обучение персонала и проч. Одним словом, продается не столько право работать под чужой вывеской, сколько рецепт готового бизнеса. Несколько лет назад пиратская копия франчайзингового пакета «Пятерочки» бойко продавалась всего за $15 тыс. Нелегальная торговля диском, содержащим 16 томов с описанием всех бизнес-процессов, принципов управления магазином, схемами планировки торговых залов и т. д., на репутации франчайзера никак не отразилась: с каждым годом он совершенствует свое ноу-хау.

Но вернемся к молдавскому франчайзи. По данным ритейлеров, г-н Стати не единственный, кто заинтересовался «Пятерочкой». Еще зимой в их среде ходил слух о том, что франшизу на небольшую локальную сеть «Пятерочки» приобрел политик Владимир Цуркан. При этом г-н Цуркан покупку сделал в Москве, а г-н Стати — в Санкт-Петербурге. Намерения г-на Цуркана им пока неизвестны, а перспективы г-на Стати легко просчитываются.

Сетевики приводят такую арифметику: 100 магазинов, каждый площадью в среднем по 500 кв. м — это 50 тыс. квадратов торговой площади. Если учесть, что оборот с 1 кв. м в месяц составляет $500, то оборот всей сети будет на уровне $25 млн. Это порядка $300 млн в год, что обеспечит «Stati Market» 30% рыночной доли. Сегодня консолидированный оборот пяти крупных молдавских сетей не превышает 20-25% и к этой планке местные сети шли многие годы. Тогда как «Stati Market» намерена занять треть рынка в рекордно короткие сроки, но главное, сделать это в непростом узкоспециализированном сегменте дискаунтера.

В Молдове эта ниша всегда была свободной, хотя присматривались к ней многие. Лет семь назад идею создания сети магазинов-дискаунтеров «Бэнуц» вынашивал бизнесмен Михаил Титов. Был разработан пилотный проект, подготовлена технология, выбраны места под строительство внутри жилых кварталов. Сеть должна была насчитывать минимум 50 торговых точек. Однако городские власти разрешения на выдачу участков не дали и проект «Бэнуц» законсервировали. Позже форматом дискаунтера заинтересовался директор «AKM-Veteran» Владимир Аксенов, взявший за основу модель московских социальных магазинов. Он тоже планировал открыть до 45 магазинов «Veteran» в спальных районах города. Инвестиций проект требовал немного — всего $4,5 млн. Но и эта мечта не осуществилась: г-н Аксенов хотел получить земельные участки в аренду, сроком на 40 лет, что в планы муниципальных советников не входило.

И в первом, и во втором случае дело упиралось в земельный вопрос. А для г-на Стати эта проблема - «вообще не вопрос». В его собственности находятся как объекты недвижимости, так и земельные участки, но при создания сети все зависит от места их расположения. Формат дискаунтера предполагает шаговую доступность покупателя к магазину и сто таких свободных площадок коммерсант вряд ли найдет. По мнению ритейлеров, молдавский проект «Пятерочки» к моменту запуска всей сети обойдется «Stati Market» в 50 млн евро. С таким бюджетом есть два варианта входа на рынок: по примеру «Fourchette», которую создавали в Молдове с нуля, либо по примеру «Квиза Трейд», купившую локальную «Green Hills». В первом случае под «Пятерочку» должны будут выкупать объекты ритейла, находящиеся в аренде у кого-то из сетевиков. Но сто объектов отбить не удастся и «Stati Market» придется строить новые площадки.

Сетевики говорят, что на это потребуется время, а его у «Stati Market» мало. Задача компании — без промедлений «выстрелить» большой сетью и быстро захватить рынок, только так «Пятерочка» может стать коммерчески успешной. Но кроме торговых объектов нужна квалифицированная команда сотрудников — от продавцов до управляющих. Здесь много нюансов, поэтому г-н Стати, скорее всего, будет развивать свой проект на уже действующей платформе. Проще говоря, выкупит одну из сетей. Крупные ритейлеры часто созваниваются, интересуясь друг у друга, не сделал ли Габриэль Стати кому-то предложение. Но на этом фронте пока без перемен.

Данным проектом сетевики интересуются неспроста: ни один из них не пошел на создание магазинов эконом-класса, считая эту модель убыточной. Классический жесткий дискаунтер формата немецких «Aldi», «Norma», «Penny» - это небольшие магазины самообслуживания (до 500 кв. м) с минимумом персонала, оборудования и ассортимента (до 1 тыс. наименований). Разветвленная сеть и отсутствие излишеств позволяют держать цены на 10-15% ниже рыночных. В случае с «Пятерочкой» речь идет о т. н. мягком дискаунтере, предполагающим уже больший ассортимент и наличие гастрономических отделов. Но главное, непонятно за счет чего эта сеть сможет торговать по сниженным ценам в Молдове.

Коммерсанты приводят такой аргумент: компания «Metro» уже выторговала у поставщиков максимальные скидки, на которые они смогли пойти. Производители работают на низкой марже, поэтому они никому не поставляют товар с большим дисконтом. Под будущие объемы существенных скидок от них тоже не получить: независимо от размеров новой сети, рынок потребления больше не станет. Если не продаст товар один сетевик, продаст другой, а предоставление лучших условий новоявленному конкуренту в ущерб другим, грозит поставщику бойкотом.

Следующий нюанс: ассортимент дискаунтера на 80% состоит из товаров «private label». Их производство в Молдове только зарождается, причем в узкоспециализированных сегментах. В таких условиях «Пятерочка» будет вынуждена делать ставку на импорт. Вопрос в том, чем в этом деле посодействует российская сторона. Поставки российских товаров для наших сетей невыгодны. Так, если в начале 2009 года при закупках российской продукции за 1 рубль молдавские импортеры давали 29 банов, то сегодня — 41 бан. Российский товар из-за инфляции подорожал на 40%, поэтому основной импорт осуществляют из Украины.

Есть сложности и с упаковкой, поскольку товар для дискаунтера поставляется в специальной таре. Минимум стеллажей способствует тому, чтобы продукция располагалась в торговом зале в коробках и на поддонах, причем отнюдь не тех, что можно увидеть в супермаркетах. Подобной тары нет ни у одного производителя или импортера, поскольку отсутствует опыт работы с дискаунтерами.

И таких проблемных мелочей много. Но даже если их в итоге разрешат, сеть из 100 магазинов будет только верхней частью айсберга. «Stati Market» предстоит создать крупный логистический центр для распределения товаров по сети. Таковым пока не обзавелся ни один розничный сетевик, за них эту проблему решают местные дистрибьюторы.

Учитывая все сложности проекта и заявленный масштаб, коммерсанты будут наблюдать за происходящим с большим интересом. В конце нашей беседы они сообщили: «Если у «Stati Market» получится создать сеть эконом-магазинов, надо снять шляпу в почтительном поклоне. Это будет великий проект в продуктовом ритейле».

Между тем, в Кишиневе на Рышкановке, в жилом комплексе «New City», который принадлежит «Statiholding», ведется работа по оснащению продовольственного магазина «Appetit». Видимо, ему и предстоит положить начало сети, вход которой анонсировался под названием «Пятерочка».