Беларусь

11 06 2009
www.retai.net

Константин Коржевич, специально для «Дела»

Несмотря на небольшую емкость рынка, у белорусской сетевой торговли – внушительный потенциал.

Сетевой ритейл становится одной из самых привлекательных сфер вложения капиталов в Беларуси. За несколько последних лет этот сегмент изменился до неузнаваемости. Причем не только за счет появления на белорусском рынке новых игроков. Практически все более или менее крупные торговые компании, а вслед за ними – производители, начали создавать собственные торговые брэнды.

В начале пути

Зарубежные ритейлеры давно оценили выгоды от объединения своих магазинов в одну сеть под общим брэндом. Сокращение затрат на рекламу и логистику, лучшая управляемость, единые стандарты обслуживания – в этих преимуществах сети уже убедились и у нас. Во многих странах бывшего Союза сетевая торговля не только контролирует потребительский рынок, но и оказывает значительное влияние на экономику в целом.

Так, годовой оборот литовской компании Maxima Lt. UAB, владельца сети гипермаркетов Maxima, составил по итогам прошлого года 8,19 млрд. литов, или около четверти бюджета Литвы. Сегодня этот брэнд объединяет свыше 420 магазинов в четырех странах и признан одним из самых успешных торговых проектов в Европе.

Сетевой ритейл в России в 2007 году в долларовом эквиваленте вырос в среднем на 40% при общих темпах роста розничной торговли в 17%. Обороты крупнейших операторов постоянно увеличиваются. По версии журнала Retailer Magazine, в 2006-м крупнейшим сетевым игроком в России была компания «Евросеть» с оборотом $4,62 млрд. А в 2007-м лидировала «Пятерочка», оборот которой составлял $5,6468 млрд.

В Беларуси торговый ритейл начал развиваться с большим опозданием, что связано с медленными темпами приватизации торговых объектов. В результате даже сегодня большинство крупных сетей, действующих в стране, так или иначе подконтрольны государству. Особенно – в регионах.

Например, в Витебске работают три достаточно крупные по меркам страны розничные сети – ОАО «Веста», ОАО «Витебские продукты» и ОАО «Ника». В «Вестеработают 2000 человек, она является вторым в масштабах страны ритейл-оператором после ведомственного «ДорОрс», и в ней нет государственной доли в уставном фонде. Зато «Ника» (700 человек) частично находится под государственным контролем. В «Витебских продуктах» доля государства вообще составляет 96,96%.

В Бресте за исключением ОАО «Продтовары» (2000 работающих) и «Брест-сервиса» остальные торговые сети зависят от городских властей. В Могилевской области государство не присутствует лишь в капитале ОАО «Восход» (свыше 660 работников). В ОАО «Арма» (600 сотрудников) и ОАО «Заднепровье» его доля составляет по 25%. В Гомеле практически все крупнейшие сети контролируются местными властями. В ГКОРУП «Облторгсоюз» и ОАО «Табаквинторг» доля государства составляет 50%, ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» -- 26%. В одном из крупнейших гродненских операторов ОАО «Продсервис» доля государства -- 57, 35%.

В столице, конечно, рыночные веяния более заметны. Естественно, по популярности у покупателей и по объемам продаж лидируют гипермаркеты. По данным недавних опросов, более 80% респондентов бывали в гипермаркетах «Простор», «ГИППО» и в торговом центре «Корона» хотя бы раз. Регулярно совершают покупки в них  около 28% опрошенных.

Стараются не отставать и другие торговые сети. В первую очередь, продовольственные. Например, уже объявлено о планах развития сети магазинов «Рублевский» с привлечением средств Международной финансовой корпорации (МФК). До 2012 года владельцы сети планируют вложить $110 млн. для приобретения 20 новых супермаркетов, строительства 6 складов и развития логистики. В настоящее время сеть «Рублевский» насчитывает 22 торговые точки в Минске и имеет средний дневной поток покупателей около 65 тыс. человек.

- МФК видит большие перспективы развития в этом проекте: он приведет к появлению современных оптовых, складских и розничных технологий в Беларуси и расширит доступ к качественным товарам. Кроме того, проект приведет к созданию значительного числа рабочих мест, как непосредственно в компании, так и в обслуживающих секторах, -- заявил по поводу заключенного соглашения директор Департамента промышленности и услуг МФК Димитрис Цицирагос.

Российская инвестиционная группа А1 также с привлечением ресурсов МФК планирует до 2010 года выкупить в Беларуси 128 магазинов. Еще одна российская группа компаний «Вестер» уже открыла в минском торгово-развлекательном центре «Глобо» на проспекте Дзержинского свой первый супермаркет, инвестировав в него $3,6 млн. Согласно предварительным расчетам, покупательский поток в супермаркете «Вестер» составит 6,2 тыс. человек в день. Товарооборот федеральной сети «Вестер», которая представлена в 22 регионах России, а также в Казахстане и в Украине, и объединяет более 50 торговых объектов, в 2007 году составил около $420 млн. В 2008 сеть планирует увеличить объемы продаж более чем в три раза -- до $1,3 млрд.

Давно работают в Беларуси и такие крупные даже по российским меркам, непродовольственные сети, как «Техносила», «Спортмастер», Лукойл, Евросеть, Седьмой Континент, Керамир и другие.

Спрос превышает предложение

Потенциал у белорусской сетевой торговли велик, несмотря на то, что емкость рынка невелика. Просто до российских (не говоря уже о мировых) стандартов нам еще шагать и шагать. В частности, обзор рынка торговых площадей, проведенный специалистами инвестиционно-консалтинговой компании «КонкордияИнвест», показал, что их в нашей стране явно недостаточно. Даже в Минске на тысячу жителей приходится лишь 286 кв. м. магазинов. Тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 650 кв. м., а в США – 1200 кв. м. Причем если в центре города плотность торговых объектов близка к среднеевропейскому показателю, то в «спальных» районах она почти в четыре раза ниже.

Задачу освоения этих социально-значимых районов уже более двух лет выполняют торговые сети и, прежде всего, сеть гипермаркетов «Простор», известная своими низкими ценами, широким ассортиментом товаров и  поддержкой социальных программ. В ближайших планах предприятия -- расширение сети за счет магазинов во всех региональных центрах страны. В настоящее время ведется  строительство нескольких разноформатных объектов, причем в столице строится торгово-развлекательный центр площадью более 100 тыс. кв.м.

Не случайно именно торговые операторы обеспечивают устойчивый спрос на недвижимость. Такой серьезный, что уже сегодня рынок не может удовлетворить 20-25% запросов арендаторов торговых помещений. При этом продуктовых операторов интересуют в основном помещения площадью 200-250 кв. м., продавцов мебели и товаров для интерьера – 40-300 кв.м., стройматериалов – 1500 кв.м., бытовой техники – 400-1500 кв.м. В результате дефицита по оценкам специалистов рынка недвижимости, рост цен на торговые объекты составляет 15-20% ежегодно.

По мнению управляющего партнера компании «КонкордияИнвест» Ирины Дятловской, несмотря на то, что к 2011 году в Минске будет введено в строй 18 новых торговых и торгово-развлекательных центров суммарной площадью 180 тыс. кв. м., дефицит будет лишь нарастать. Уже сегодня можно сказать, что с учетом роста доходов и товарооборота этих темпов строительства торговой недвижимости будет недостаточно.

По мнению экспертов рынка, активное развитие сетевой торговли будет идти не только в столице, но и в регионах. Более того, именно региональная экспансия в неизбалованные сервисом и ассортиментом областные центры сулит максимальные перспективы. Первый региональный гипермаркет «ГИППО» открылся в Беларуси в феврале этого года в Могилеве. Сегодня владелец брэнда – минское предприятие «БелВиллесден» -- реализует аналогичный проект в Гомеле. Сдать гомельский гипермаркет площадью 8 тыс. кв. м. в эксплуатацию планируется через год.

Не случайно и российская сеть «Эльдорадо» освоение белорусской территории решила начать с Витебска, где в скором времени будет открыт административно-торговый комплекс «Эльдорадо».

- Вслед за Минском развиваются региональные рынки и начинают интересовать иностранных инвесторов и крупные дистрибьюторские компании для продвижения своих товаров и услуг. В этом контексте Витебск – привлекательный и перспективный рынок. Появление здесь административно-торгового комплекса «Эльдорадо» обещает стать ожидаемым, назревшим и радостным событием, -- комментируют событие представители сети.

Владельцы А1 также не намерены ограничиваться столицей. В их планах – открытие магазинов в Бобруйске, Молодечно, Жодино, Могилеве, Бресте, Гомеле и Витебске.

Создание собственных структур в регионах позволяет торговым компаниям решить важную задачу проникновения на местные рынки, что порой является весьма затруднительным из-за ограничительной политики местных властей, все еще имеющей место в отдельных городах. Нередко местные чиновники создают различные административные барьеры (как правило, негласные указания торговым предприятиям) для товаров, аналоги которых производятся на подведомственной им территории. Прежде всего, это касается продуктов питания: хлебобулочных изделий, мясной и молочной продукции, мороженого, спиртных напитков, пива. Не так давно минский пивзавод «Оливария» даже организовал для журналистов и представителей госорганов поездку в Лиду, чтобы наглядно продемонстрировать неравные условия в местной торговле. Мониторинг ряда торговых точек показал, что львиную долю на полках занимает пиво местного производства. А в некоторых магазинах, кроме местных марок, другие белорусские и иностранные производители не представлены вообще.

Идеи протекционизма живучи даже в столице. Так, по мнению генерального директора ГПО «Управление пищевой промышленности Мингорисполкома» Глафиры Ермакович, «нет экономического смысла возить продукцию, которая производится в Минске, с предприятий, расположенных за 100-400 км от города». Дошло до того, что на совещании со своими региональными помощниками Президент потребовал изжить местечковый протекционизм, когда на территорию какой-либо области под разными предлогами не пускают продукцию из других регионов Беларуси. «Вся производимая в стране продукция должна иметь равную возможность поступать на прилавки магазинов в любом регионе», -- распорядился он. Правда, торговцы сомневаются, что в условиях массовых квот и ограничений эту проблему удастся решить в ближайшее время.

Патриотизм, или выгода?

Помимо региональных «заморочек» есть у сетевиков и другие проблемы. Одна из них – постоянные трения с властями на предмет соотношения отечественной и зарубежной продукции на прилавках магазинов. Норма, согласно которой доля белорусских товаров в магазинах должна составлять не менее 70%, хотя и была отменена еще в 2006-м, негласно продолжает действовать. На владельцев гипер- и супермаркетов оказывается колоссальное давление.

На одном из последних заседаний коллегии министерства торговли глава ведомства Александр Иванков заявил, что Минторг недоволен работой гипермаркета «ГИППО». В первую очередь, в части обеспечения широкого ассортимента отечественных товаров.

Недовольство политикой торговли высказал и председатель концерна «Беллегпром» Эдуард Нарышкин.

- Мы понимаем, что при создании гипермаркетов в нашу страну приходят чужие торговые сети, которые будут реализовывать иностранные товары по современным эффективным технологиям. Во всем мире ритейл диктует правила игры производителям. Поэтому мы их тщательно изучаем. Считаю, что наиболее эффективной формой сотрудничества было бы вхождение концерна в состав учредителей гипермаркетов», -- заявил он.

В результате, по статистике, в первом полугодии 2008-го доля продаж белорусских товаров в розничном товарообороте составила 78,8%. Из них – на продовольствие пришлось 85,5%, на другие товары – 69,6%.

Между тем, торговля отечественной продукцией часто вовсе не приносит прибыли торговым организациям. Особенно это касается основных видов продукции – молока, мяса и хлебобулочных изделий. Проблема, по мнению экспертов, создана искусственно и заключается в излишнем вмешательстве государства в ценообразование и определение торговых надбавок. Уровень цен и торговых надбавок, устанавливаемых Минэкономики на эти товары, не позволяет предприятиям торговли работать с прибылью и вымывает их оборотные средства.

Само словосочетание – убыточная торговля – экономический нонсенс. Тем не менее, каждое десятое белорусское предприятие торговли работает в минус!

- По оперативным данным, 46% предприятий торговли не имеют собственных оборотных средств и кредитуются в банках. Средняя торговая наценка составляет 19%. При этом рентабельность торговых предприятий в среднем составляет 2,5%. Каждое десятое предприятие торговли – убыточно, -- сообщил министр торговли Александр Иванков.

Конечно, крупным игрокам легче справляться с подобными проблемами. И это – тоже аргумент в пользу сетевой торговли. Кстати, еще одно веяние времени – начало создания собственных торговых сетей предприятиями-производителями. До сих пор они, чаще всего, ограничивались парой-тройкой «фирменных магазинов». Сегодня крупные производственные компании начинают понимать, что только собственная торговая сеть позволит им представить свою продукцию так, как они хотят.

Так, «Милавица» планирует в 2008-2010 гг. создать сеть из 400 мультибрендовых магазинов Oblicie. Строительство сети монобрендовых магазинов «Милавица» компания начала еще в 2006-м.

- Традиционно монобрендовыми магазинами занимались дилеры. Процесс был хаотичным, не было стандартов, -- говорит генеральный директор компании Дмитрий Дичковский. – В 2007-м мы пришли к пониманию необходимости стандартного франчайзингового соглашения. В 2008 г планируем завершить стандартизацию партнерских магазинов, а в 2008-м они будут цивилизованно нести имя «Милавица». Что касается создания идеи сети мультибрендовых магазинов: есть продукт, есть родственные марки, которые хотели бы быть в альянсе, но нет мест продажи. И мы решили, что если объединить эти марки в формате привлекательного магазина, то будет хороший эффект. На сегодняшний день эти магазины представляют бельевую группу («Милавица» и «Lauma») и одежду (PTA) и находятся в Прибалтике, России и Украине. К 2015 г. около 50% нашего объема производства будут эксклюзивно доступны только в наших магазинах. Это будет идеальная ситуация, когда мы сможем контролировать цены, торговую наценку, проводить политику по созданию коллекций. Привлекательность наших магазинов и наших марок повысится.

Подводя итоги, можно констатировать, что белорусским городам, особенно – региональным центрам, катастрофически не хватает современных торговых центров с современными технологиями торговли, обслуживания и широким ассортиментом. Беларусь все еще остается неосвоенным рынком для крупных розничных сетей как иностранных, так и российских. Но нет никаких сомнений, что уже в ближайшее время к нам придут крупные зарубежные игроки. Отчасти именно по этой причине отечественные торговые компании резко активизировали работу по расширению своих сетей. Чтобы оказаться готовыми к настоящей конкуренции, которая фактически не начиналась. Или для того, чтобы выгодно продать свой бизнес более крупным игрокам.